I Vendicatori attaccano Immortus, ma il loro assalto è respinto facilmente. Il Signore del Tempo li trasporta, insieme alla catatonica Wanda, dopo aver cercato di convincerli a schierarsi dalla sua parte, nel Limbo. Qui li fa assalire dalla Legione dei Non Morti!
Intanto, a Palo Verde, Agatha Harkness ha trattenuto con la magia l'ombra di Immortus e la interroga sul perchè abbia attaccato il gruppo e Wanda.
Nel Limbo, Oort sconfigge Quicksilver, Toro sconfigge Wasp, mentre Iron Man abbatte Arno Stark, Pym sconfigge il Cavaliere Nero, Wonder Man il Sinistro Mietitore e USAgent elimina di nuovo Destroso e Sinistroso.
L'ombra di Immortus racconta a Agatha la sua storia e di come abbia manipolato fin dall'inizio Wanda, di come abbia eliminato linee temporali alternative una sull'altra. Mentre la Legione scompare, Agatha si rende conto con orrore di quale sia il piano di Immortus!