Reed cerca di aiutare il suo amico Randolph James in un esperimento, che fallisce per l'imprudenza dell'uomo. Mentre i Fantastici Quattro tornano al Baxter Building e vengono attaccati da Blastaar, James viene aggredito da dei teppisti. Il quartetto sta sconfiggendo il tiranno della Zona Negativa, ma l'intervento nascosto di HERBIE fa fuggire il nemico. Così Reed informa i Vendicatori dell'accaduto. Poi va da James, che lo ha contattato dopo l'aggressione. Lo trova mutato, evoluto ben oltre lo stato umano. L'uomo punisce con i suoi nuovi poteri i teppisti, trasformandoli in ratti, poi dice a Reed di aver finito il suo lavoro, ora possono andarsene.