Il Dottor Strange ha assistito alla morte dell'Antico che si è sacrificato per fermare Shuma-Gorath. Tornato dopo un periodo di meditazione a casa, chiede a Clea di diventare sua discepola dato che adesso è il mago supremo, poi si mette alla ricerca del Barone Mordo per rappacificarsi con lui; giunto in Transilvania, il mago è catturato dalla donna del suo antico rivale, Lilia, che vuole vendicarsi di Mordo perché l'ha abbandonata. Strange, ipnotizzato, e Lilia entran nel castello ddel barone e s'apropriano del libro di Cagliostro, ma sono attaccati da una statua vivente. Lilia, resasi conto che Strange è bloccato dall'ipnosi lo libera dal suo incantesimo e protegge il mago con il suo corpo; Strange, libero, uccide il mostro e s'accorge del sacrificio della ragazza, poi dal libro scopre che il mondo sta per essere distrutto da una misteriosa minaccia ignota.

NOTE NARRATIVE: 1) Prima storia del Mago Supremo sulla testata Hulk e i Difensori --- [Bruno Marcotulli]