Nighthawk si reca da Master Menace, proponendogli una collaborazione per sconfiggere lo Squadrone Supremo e abbattere il loro programma Utopia. Master Menace accetta e dice a Nighthawk di cercare nuovi membri per il suo team grazie al Prisma donatogli dal Professor Imam.Nel frattempo, Menace sviluppa un suo piano per sconfiggere lo Squadrone. Utilizza le sue macchine per trasportare su Terra-712 l'Hyperion malvagio di Terra-616, offrendogli di portare da lui Thundra se lo aiuterà ad abbattere lo Squadrone. Hyperion accetta e pochi giorni dopo lui e Menace tendono un'agguato ad Hyperion, inviandolo nel vuoto tra le dimensioni. Hyperion malvagio si finge sofferente di amnesia e viene portato in ospedale, ove è accudito da Power Princess.Inizia a provare dei sentimenti per Zarda, che vorrebbe ricambiare ma è legata al suo anziano marito Howard, conosciuto ai tempi della guerra. Quando Zarda porta il marito nello stesso ospedale ove è in degenza Hyperion, questi coglie l'occasione ed uccide Howard, aspirandogli tutta l'aria dai polmoni.L'impostore si ritrova ad un bivio. Se vuole Thundra, dovrà aiutare Master Menace, se vuole Zarda, dovrà continuare a fingersi l'Hyperion di Terra-712. La decisione è facile. Hyperion attacca brutalmente Master Menace, che riesce a malapena a scampare l'assalto teleportandosi nel vuoto tra le dimensioni.Una settimana dopo, su una spiaggia al chiaro di luna, l'impostore e Zarda si baciano appassionatamente