A New York due Sentinelle catturano Lorna. In Egitto il Faraone Vivente, tornato all'identità umana di Ahmed Abdol, inganna la polizia locale e gli X-Men si vedono costretti a difendersi; approfittando della confusione Alex fugge perché è convinto d'essere un pericolo per suo fratello e per l'umanità intera. Scott, disperato, attiva Cerebro ma il visore, tarato su Lorna, fa vedere l'appartamento distrutto: Iceman, angosciato, torna con la Bestia negli States, mentre gli altri continuano a cercare il ragazzo, non sapendo che è stato rintracciato una Sentinella. Bobby e Hank sentono in televisione un annuncio del mentore di Larry Trask, il giudice Chalmers, in cui dice che le Sentinelle sono state riattivate.

NOTE NARRATIVE: 1) Prima apparizione del giudice Chalmers 2) Particolare tav. 12: Bestia cade da una finestra e Iceman tenta di salvarlo; da notare la sequenza dei quadri posti in diagonale per dare la sensazione di una pellicola cinematografica --- [Bruno Marcotulli]