I demoni portano Illyana in trionfo da N'Astirh, che le offre di regnare sulla Terra come sua regina oscura. Illyana dice che N'Astirh l'ha tradita ma il demone replica che Illyana ha fatto tutto di sua volontà. Arriva S'ym e i due demoni iniziano a combattere per avere Illyana e dominare il Limbo e la Terra. Nessuno si cura degli altri Nuovi Mutanti che si uniscono alla battaglia aerea degli X-Terminators per salvare i bambini rapiti e chiudere il portale. I due team si separano e Sam e gli altri liberano i bambini mentre gli X-Terminators salvano Takeshi. Il loro sforzo congiunto chiude il portale, ma non libera Manhattan dalla possessione demoniaca! I due gruppi lasciano i bambini e i loro feriti in un palazzo, protetti da Rusty e Skids, poi Sam, Roberto, Rahne, Warlock, Tabitha e Rictor partono alla ricerca di Illyana.
Intanto, Illyana passa da una prova all'altra, con i demoni che la tentano, finché non ne uccide uno. Allora compare N'Astirh, forte anche del virus transmodico, che le dice che ha accettato il suo potere e la sua eredità di Darkchilde. Ora deve unirsi a lui per regnare su Terra e Limbo, come è suo destino. Illyana, disperata, affronta il demone che se ne va, dicendo che la loro unione sarà una scelta volontaria di Illyana, che lo sceglierà dopo aver provato di nuovo l'abbraccio di S'ym. Mentre Illyana piange, S'ym si sbaglia su di lei, pronto a reclamare la sua vendetta!