Davanti a una commissione governativa, Capitan America partecipa insieme a Nick Fury ad una esercitazione dello SHIELD che, simulando un attacco al gruppo terroristico dell'Hydra, vuole provare il proprio valore e reperire dei finanziamenti sul progetto del Life Model Decoy, i robot che riproducono le fattezze dell'essere umano permettendo di sostituire qualunque persona. Nel corso dell'esercitazione Fury ha l'occasione di presentare la Femme Force, una squadra di agenti dello SHIELD tutta al femminile guidata dall'Agente 13. Al termine della dimostrazione, il nostro eroe torna a casa e durante la notte ripensa alla discussione avuta con il suo compagno Falcon la sera prima. L'eroe nero, innamorato di Leila Taylor, è frustrato perché la donna lo rimprovera di non essere legato alla sua gente. Nonostante sia combattuto, alla fine Falcon comunica a Capitan America di voler abbandonare la sua alleanza e intraprendere una carriera solista per diventare l'eroe che rappresenta gli interessi della comunità nera. Indossando un nuovo costume, a dimostrazione del cambiamento, Falcon si impegna subito ad aiutare un amico del nipote vittima di alcuni criminali ottenendo la popolarità della sua gente che lo acclama come eroe. In disparte, Capitan America osserva il successo dell'amico, che sembra segnare la fine della loro alleanza.