Cloak e Dagger, l'Uomo Ragno e Anna sono nelle mani di Mefisto, quando improvvisamente arriva Ghost che attacca battaglia contro l'orda di demoni. Cloak e gli altri ne approfittano per fuggire, ma Mefisto li blocca. Improvvisamente, Mefisto scompare, comparendo al cospetto di Thanos, onnipotente grazie al Guanto dell'Infinito, e gli offre le energie di Cloak e Dagger come tributo, energie che Thanos rifiuta, è onnipotente, non cambierebbe nulla per lui.
Ghost fa fuggire Anna sulla sua moto e continua ad affrontare i demoni. Intanto, a New York, Avandalia e il suo padrone fanno volare via, davanti agli sguardi attoniti della popolazione, il palazzo del padre di Dagger; il padrone di Avandalia ritrasforma Brigid in Mayhem, in attesa dell'arrivo dei loro ospiti, Cloak e Dagger.
Cloak, Dagger, Uomo Ragno e Ghost affrontano l'esercito di Demoni, ma nulla possono quando arriva Mefisto che li cattura.
Nel frattempo, Erich si prende cura di Anna, riportata in superficie dalla moto di Ghost, moto che riparte verso il regno di Mefisto.
Mefisto divora Cloak e Dagger, ma l'Uomo Ragno e Ghost fuggono e, grazie allo moto di Ghost, ritornano in superficie.
Nello stomaco di Mefisto, Cloak deve riabbracciare il suo lato di oscurità, grazie al quale è in grado di teleportare se stesso e Dagger via dal reame infernale, verso un rifugio sicuro, la casa del padre di Tandy. Ma il rifugio sicuro si rivela una trappola!