Miguel, combattendo contro l'Avvoltoio, entra nella cattedrale di San Patrizio, gestita da Padre d'Angelo. Cerca di condurre lo scontro al di fuori della Chiesa e vi riesce, ma viene sopraffatto dai Freakers dell'Avvoltoio. Intanto, mentre Tyler Stone mostra a Dana i nuovi progetti dell'Alchemax e cerca di portarla dalla sua parte, Kasey viene curata da Gabriel. A casa di Kasey arriva la sua gang, i Throwbacks, che portano i due nel luogo della battaglia. I Throwbacks impegnano i Freakers, consentendo a Miguel, che crede di essere stato smascherato da Kasey, che a sua volta è infatuata dell'eroe, di combattere da solo contro l'Avvoltoio. Miguel sembra fuggire, ma porta l'Avvoltoio nella sottostruttura delle strade a levitazione magnetica. Qui sfrutta appieno i suoi poteri e lo sconfigge, ma la tela in cui lo ha avvolto non è robusta come pensava, il criminale precipita verso morte certa tra i kanyon di cemento di Downtown.
Altrove, una donna avvicina il Sergente Estavez, offrendogli la possibilità di vendicarsi di Tyler Stone e Uomo Ragno!